旁白：「東漢末年，由張角等人組成的黃巾賊作亂，原本不認識的劉備和張飛兩人，在一間客棧邊喝酒邊討論著黃巾之亂。」
張飛：「你看看那些黃巾賊！殺了那麼多無辜的老百姓，根本就不是人，簡直是惡魔！」
劉備：「唉、黃巾賊原本的主要人員是那些受苦的農民，現在卻有人藉著這股力量來叛變作亂。」
張飛：「沒錯，罪該萬死啊！」
旁白：「一旁的關羽聽見了他們的對話，深有同感，便起身走向他們，打算參與他們一同發洩發洩。」（關羽出現）
張飛：「想想就來氣，喂！那邊那個個頭高的，再給我來壺酒！」
（關羽冒青筋）
劉備：「欸哥們這位不是店小二你看清楚點，不好意思冒犯了！敢問敝姓大名？」
關羽：「我叫關羽，那邊那位先生，替你拿酒可以，看你身強體壯的應該功夫不錯，不如……咱三一起滅了那些黃巾賊？」
張飛：「哈哈哈，沒想到你還挺會識人，行！我同意！當然也得算上他！」
劉備：「（哭）這還有人權嗎……罷了、請多指教，我是劉備。」
張飛：「叫我張飛吧！」（如果可以這裡畫張飛跟劉備勾肩搭背的ＣＧ）
張飛：「對了！我知道個好地方，咱們去結個兄弟，留個紀念吧！」（直接帶走）
（半晌）
張飛：「（跑回來）欸呀呀呀、差點就忘了這酒了！」
–
（場景轉至桃園）
旁白：「於是三人便許下誓言，結為兄弟，決心救困扶危、上報國家、下安黎庶。」
三人：「不求同年同月同日生，但願同年同月同日死！」
張飛：「那，誰來當大哥啊？」
關羽：「年紀最大的吧？」
（劉備呆樣）
張飛：「那，老二呢？」
劉備：「身高吧。」
張飛：「……。」
（張飛關羽兩人並排，關羽高，張飛白眼。）
飛曰:'吾莊後有一桃園，花開正盛;明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。'玄德﹑雲長齊聲應曰:'如此甚好。'次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰:'念劉備﹑關羽﹑張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危;上報國家，下安黎庶;不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑒此心。背義忘恩，天人共戮!'誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。
旁白：「當周瑜定下火攻曹軍的計策之後，猛然想起冬季盛行西北風，極少吹東南風，不覺心煩意亂，稱病臥床。於是魯肅趕緊請來孔明來給周瑜看病。」
孔明：「（微笑）幾天沒有見面，想不到你就病了。」
周瑜：「（乾笑）人有旦夕禍福，誰都說不定嘛。」
旁白：「於是孔明請左右的人都出去之後，在紙上寫了十六個字給周瑜。上頭寫著『欲破曹公，宜用火攻，萬事俱備，只欠東風。』周瑜看了十分意外，孔明居然將他的計畫知道得這麼清楚，於是也不再裝病。」
周瑜：「那、我該怎麼做才能得到東風呢？」
孔明：「我怎麼知道。（Ｇ８臉）」
（周瑜比中指加馬賽克）（其實我不知道可不可以這麼做）
旁白：「後來孔明要周瑜築成七星壇，讓孔明在壇上作法，借了三日東南風協助破曹。成功後，周瑜心想，這個孔明簡直太厲害了，實在留不得，於是派人去七星壇殺他，匆忙趕到現場，只見孔明已經在很遠的船上了。」
孔明：「將軍們，替我轉達周瑜，我早就知道他要殺我，早就叫人來接我啦，哈哈哈哈！不好意思啊。（做鬼臉）」（對不起孔明被我寫得好像屁孩）
旁白：「於是將軍們馬上趕回去，向周瑜回去報告這件事情。」
周瑜：「傻眼！啊不就好棒棒！」
旁白：「魏、蜀、吳確立三分天下後，實力強大的曹魏軍攻打蜀漢，當孔明用計擊退北方敵軍，卻又傳來南方蠻王帶兵侵犯的消息。於是孔明決定親自帶兵平定此蠻荒之地。」
旁白：「第一次出兵，孔明輕輕鬆鬆的就捉拿到了蠻王孟獲。」
孟獲：「(嬰兒式吵鬧)不管、不管啦！因為你沒有先通知我一聲，所以不算！」
孔明：「好吧，那我放了你。」
士兵：「蛤？！為什麼要放了他？」
孔明：「我要讓他心服口服啊，反正他那麼好抓。」
旁白：「於是，孟獲就被放了回去。」
旁白：「第二次出兵，孟獲又被抓到了。」
孟獲：「你知道嗎？！」
孔明：「我不知道。(速答)」
孟獲：「……，我的屬下竟然背叛我，所以這場仗根本不公平，不算！」
孔明：「那邊過去右轉就是出口，再見不送。」
旁白：「然後是第三次被抓。」
孟獲：「嗚哇——都是你們的錯啦——！」
孔明：「滾。」
旁白：「其實，孔明在逃離七星壇的過程中並不是那麼順利，前往江邊之前，他遇到了周瑜的老婆——小喬，沒想到的是，小喬卻幫助他逃脫。」
追趕士兵：「可惡！到哪裡去了！啊、夫人，敢問您有沒有看到孔明先生？」
小喬：「哇，你看！是蝴蝶！」
追趕士兵：「夫人您有沒有看到……」
小喬：「哇，你看！蒲公英！」
追趕士兵：「請問……」
小喬：「哇，你看！這裡好漂亮～」
追趕士兵：「呃、算了沒事。」
旁白：「等士兵走遠，孔明也順利地乘著小喬的馬車前往江邊。」
孔明：「你為什麼要救我？」
小喬：「因為你曾經救過周瑜呀。」
孔明：「……。」
旁白：「事後，周瑜也知道了自己的老婆放了孔明，很生氣地來質問小喬。」
周瑜：「你為什麼要救他！」
小喬：「因為他曾經救過你呀。」
（周瑜自殺。）
(背景1菜園)
(背景2要有大桶大桶的酒樽)
旁白：「當劉備奉皇上命令，準備暗中謀殺曹操時，避免曹操起疑，劉備經常到後園澆菜，裝作沒有志氣的樣子。」
劉備：「( ´∀｀)哇——快快長大吧。」
旁白：「忽然有一天，曹操請來劉備，說是要放鬆談天。」
曹操：「劉備啊，哈哈，你真是在家做得好大事啊。」
劉備：「(劉備驚訝貌)呵？！」
曹操：「聽說你在後園種了很多新鮮的菜啊。」
劉備：「(諂媚)哦、哦對啊。有機的喔，你消息真靈通，下次也帶些新鮮的菜給你嚐嚐吧。」
曹操：「就等你這句話！來，喝酒！」
(快樂的一邊煮酒一邊喝酒)
曹操：「喔對了！來說說你覺得當世的英雄有哪些人啊？」
劉備：「(眼神失焦)嗯……董卓？」
曹操：「(無言)……。」
劉備：「(持續失焦)嗯……小喬？」
曹操：「(無言)……。」
劉備：「哎呀我不知道啦，那你覺得呢？」
曹操：「當然只有你和我！」
劉備：「(劉備酒杯掉)呵？！你說我？」
旁白：「這時，剛好下起大雨，雷聲大作，為了不讓曹操起疑心，劉備裝作怕打雷的樣子。」
劉備：「啊——！打雷好恐怖、媽媽——！」(跑離現場)
曹操：「這個人、是智障嗎……？」
